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内地保险巨头中国人保集团近期将重启赴港上市。人保集团最快计划于15日启动H股上市进程,如果顺利将于12月7日在港交所挂牌。据悉,人保集团此次上市将募资40亿美元(约合249亿元),上市估值或高达208亿美元,这也将成为今年以来香港规模最大的IPO交易。 同时,人保集团此次承销团队的庞大也显示出其上市决心。根据报道,此次共计有17家券商参与承销工作。目前,中金公司、瑞信和汇丰已确定为主承销商。有媒体指出,这是迄今为止全球规模最浩大的承销团队。 目前,人保集团H股定价尚不得而知,此前有消息称人保集团理想的发行价格在每股8至9港元,但机构给出的估值发行价在5港元左右。鉴于人保集团旗下子公司中国财险已经在香港上市,因此其估值将成为人保集团H股定价的参照之一。截至13日收盘,中国财险跌1.60%,报9.860港元。 来自Dealogic的数据显示,一度是全球新股首选上市目的地的香港,今年以来的IPO融资额却从上年同期的284亿美元锐减至62亿美元,降幅高达78%。尽管如此,今年仅第二季度就有14家内地企业成功赴港上市。自9月以来,港股出现一轮升势,11月初恒指上探22000点上方,创15个月新高。德勤预计,四季度香港IPO市场会受中美经济复苏利好影响,迎来上市回暖期。 业内人士同样指出,中国人保若启动IPO,可能引发一轮赴香港上市热潮,扭转香港IPO市场的冷清局面。 |
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