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903166

2008-5-10

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百營‧聯通/東泰證券研究部董事鄧聲興

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百營‧聯通/東泰證券研究部董事鄧聲興

2008-5-10

百營環球(00761)已成功轉型為資源股並以鎳礦業務為未來的盈利動力。集團今年首季生產量已超出總供應協議季度目標產量的25萬濕噸鎳礦，並已全數售予獨立第三方。預期集團未來三年的產量可分別達100萬、200萬及300萬濕噸鎳礦。以集團旗下鎳礦砂含量平均2%計算，每濕噸鎳礦毛利可達74美元。即集團今年毛利可達7400萬美元。以集團現時只有12億市值計算，估值較同業為低。目標價1.8元，止蝕1.4元。

內地電信業重組似乎已進入最後階段，相信有機會在5月17日的世界電信日後落實。相信重組後的內地電信業將會由較早時的不平衡而逐步改善過來。當中短期最受惠將會是聯通(00762)。事實上，聯通將會出售CDMA網絡而作價將會達2倍帳面值故料可產生特殊收益。以中聯通現時的拆骨價值在18元水平以上，相信重組消息落實後將會刺激股價上升。目標價19元，止蝕16元。(筆者未持有上述股份)

受到內地股市下挫的拖累，恒指本周先升後回並失守26000水平收市，全周下跌1178點。技術上，恒指失守10天及20天線，反映較早時的反彈需進行整固，但預料調整幅度不會太大，250天線(24584)會有支持。

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