【大公报讯】港铁完成发行45亿元离岸人民币绿色债券，由于反应热烈，总认购额逾199亿元，超额认购逾3.4倍，规模为全球企业至今已发行同年期公募离岸人民币债券中最大，年期更是企业离岸人民币债市公募发行中最长。

　　这次发债为港铁首次公募发行离岸人民币债券，30亿元10年期债券票面息率为2.75厘，15亿元30年期债券票面息率则为3.05厘。港铁行政总裁金泽培表示，今年为港铁通车服务香港45周年，公司继续实践并巩固其推动可持续发展的承诺。

　　中银香港、汇丰、渣打、东方汇理、瑞穗担任今次发债联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商。汇丰表示，港铁今次发债巩固香港作为领先离岸人民币融资中心地位，将增强离岸人民币曲线长端的流动性。另外，渣打银行指出，市场对今次长年期离岸人民币债券热烈追捧，显示具增长潜力。今年首8个月离岸人民币债券发行按年增长近一成。

　　获得主权基金认购

　　据了解，港铁自2016年首次发行绿色债券，已集资逾330亿元。此次债券发行更获得不少本地及海外机构投资者支持，包括主权基金、保险公司、资产管理公司、银行等，最终总订单认购额超过199亿人民币及认购率超过4.4倍，使最终定价较初步价格指引收窄35基点。

　　在债券发行过程中，承销商通常会提供一个初步的价格范围，这个范围是基于市场需求、类似债券的收益率、发行人的信用评级等因素来预测的。在收集投资者的需求后，承销商会确定最终发行价，定价较初步价格指引收窄35基点，这意味最终的利率或收益率比初步指引的利率或收益率低，表明市场对该债券的需求强劲，发行人能够以较低的利率筹集资金。