图:恒生指数昨日升1.8%,重上二万点大关,成交额近千六亿元。\中新社
期指结算前夕,港股重上二万关。恒指全日收报20066点,升365点。手机相关股份领跑,小米(01810)股价破顶升6%,舜宇光学(02382)股价升近8%,创52周高位。中金表示,今年科技股有三大主题,包含AI手机、光学行业重启升级,芯片需求扩容等投资机会。分析员指出,手机设备股具备“见底反转”故事,瑞声科技(02018)、舜宇光学等技术含量较高的设备股值博率较高。\大公报记者 刘鑛豪
内地居民在本周一(20日)开始可以享受国家补贴购买智能手机、平板电脑、智能手环等数码产品。据报内地近日手机销售激增,研究机构估计,今年内地手机销量或达3亿部。手机相关股份承接本周初涨势,昨日又再“开车”,小米股价升6.8%,收报36.85元;舜宇光学股价涨幅更达到7.9%,收报73元。
中金表示,今年科技股存在三大投资主题,首次是因应愈来愈多AI手机、AI个人电脑产品推出市场,有机会掀起新一轮换机周期及硬件升级;其次是关注AI可穿戴终端形态创新,最后是光学行业有机会重启升级机会;除此以外,AI换机潮将会拉动芯片设计需求增长加快,而AI驱动云、端侧算力的芯片需求扩容。
北水上季126亿增持小米
中金又发现,内地不少资金去年第四季经由港股通增持手机、电讯设备股。北水上季增持小米规模达到126.4亿元;舜宇光学、比亚迪电子(00285)分别获北水吸纳53.56亿元、30.45亿元。中金最新推荐科技股,包括小米、舜宇光学、中兴通讯(00763)及中芯国际(00981)。
富途证券首席分析师谭智乐表示,手机设备股股价自去年3、4月至今,累积升幅夸张。尽管手机设备股现价估值昂贵,但具备典型业绩反转概念,因为毛利率在去年上半年有触底回升情况,预期这个板块将成为今年市场焦点。此外,伴随更多AI终端设备推出市场,将会拉动高端光学、声学设备出货量。不过,他提醒,投资者适宜选择技术含量较高的手机设备股,例如舜宇光学、瑞声科技。瑞声科技昨日股价升3.6%,收报39.95元。
内银股息达8厘 可攻可守
独立股评人沈庆洪称,市场相信国家补贴可以显著拉动手机销售,但需要留意手机销售能否长时间保持热销。有见于手机相关股份的股价处于高位,投资者应待股价破位后再入市,而入市策略适宜短线操作。沈庆洪续称,相对于手机设备股,内银股更具吸纳价值,因为内地利率走低,促使资金流入内银等收息股。投资者即使摸顶内银股,由于这个板块股息达到7、8厘,届时可以作为收息工具。
整体大市表现,港股昨日升365点,收报20066点。市升成交增,主板成交额较上日增加113亿至1598亿元。内地资金临近春节入市意欲不足,港股通全日录得淨卖出33.62亿元,是去年12月16日后再录淨卖出。北水昨日主力沽出小米、盈富基金(02800),淨卖出额分别为17.06亿、26.9亿元。