图：长和拟出售两个巴拿马运河港口等资产，买方为美国基金巨头贝莱德牵头财团。

　　长和（00001）昨晚宣布，拟出售和记港口集团之八成权益，但不包括南中国及香港资产，又计划出售和记港口在巴拿马港口公司（PPC）之九成股权，而PPC持有的巴拿马港口之九成股权，买方为美国基金巨头贝莱德（BlackRock）牵头的财团（统称：BlackRock-TiL），长和已与对方达成原则性协议，将获独家磋商为期145日。长和估计，交易将为公司带来超过190亿美元（约1480亿港元）之现金所得款项。而有关交易有待巴拿马政府确认收购和出售条款后，才分别进行。长和强调，这项交易是纯商业性质，与近期关于巴拿马港口的政治新闻完全无关。\大公报记者 李永青

　　是次收购主要分两部分︰首先，是收购和记港口持有的巴拿马港口90%，该公司持有和营运巴拿马巴尔博亚和克里斯托瓦尔两个港口；第二则是，收购和记港口集团之80%实际权益，但不包括和记港口信托股权，即该信托在香港、深圳和南中国营运的港口，或任何在中国的港口。出售资产包括：和记港口在23个国家43个港口，及拥有、营运、发展共199个泊位，连同所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，及其他涉及用于控制和营运有关港口的资产。

　　根据初步基本条款，按照出售资产之100%企业价值为227.65亿美元，及假设淨债务50亿美元计算，购买价为142.12亿美元，但购买价将参考于完成时之实际淨债务进行调整，并将扣除PPC交易代价之80%，经调整少数股东权益及和记港口集团偿还给长和的股东贷款后，预期交易将为集团带来逾190亿美元之现金所得款项。

　　长和︰与近期政治新闻完全无关

　　长江和记集团联席董事总经理陆法兰表示，这项交易是迅速、低调而又具竞争性的过程下进行的成果。过程中长和收到了众多出价和意向书。因此，此项原则性协议的交易估值极具吸引力，而且非常符合股东的最佳利益。在调整了少数股东权益以及和记港口偿还长江和记的贷款后，预计此交易将为长江和记集团带来逾190亿美元的现金收入，并强调这项交易是纯商业性质，与近期关于巴拿马港口的政治新闻完全无关。然而，必须指出的是交易仍需待确认性尽职调查、签署最终文件，及常规和一贯的完成程序、调整、条件，同时还须遵守和记港口相关少数股东权利的协议，方告完成。

　　贝莱德︰资产极具竞争力

　　贝莱德旗下全球基础设施合作伙伴（GIP）主席兼行政总裁Bayo Ogunlesi表示︰“我们与TiL和MSC（地中海航运公司）有着长期合作，十分荣幸能再次联同他们出价，收购和记港口所持有和营运的若干港口权益。”

　　他还称︰“GIP在持有和营运港口方面具备丰富专业知识，联同我们的合作伙伴，一起专注于共同的愿景，让这些资产继续成为世界级港口营运商，不但极具竞争力和超卓效率，更以服务客户为本。”