图:两新股招股详情。
沉寂接近一个月的新股市场再度转旺,多只新股排队招股,其中内地拥有逾8000间现製茶饮门店的茶百道(02555)首日派表,每股招股价17.5元,集资最多25.86亿元,以一手200股计,入场费3535.3元。另外,内地建筑公司天津建发(02515)同日招股,入场费5858元。\大公报记者 许临
茶百道2008年在四川成都开启首间门店,如今门店数量就有8016间,在内地现製茶饮店市场中市场份额排名第三,达到6.8%。去年茶百道的零售额更达到169亿元(人民币,下同)。近年公司财务表现实现强劲增长,收入由2021年的36.442亿元增加16.1%至2022年的42.317亿元,去年更增加34.8%至57.043亿元。
登陆港股最佳时机
公司联合创始人古计林表示,现在是登录港股的最佳时机,相信凭借良好的运营可以在较为疲弱的市况中获得国际投资者青睐,以及获得合理的估值。他认为,公司的招股价及市盈率合理,但不会过分关注股价一时的涨跌。
公司联合创始人汪红学续指,目前茶百道已进军的韩国市场,有望进一步扩大规模,公司的“出海计划”将重点关注泰国、越南等东南亚市场,香港也会是其中一个重点发展的城市,因香港拥有优秀的旅游与购物资源,并透露目前已在港开展选址动作。
茶百道由昨日至周四(18日)公开招股,拟发行1.47亿股H股,其中一成会在港股市场发售,预计下周二(23日)挂牌。按每股17.5元计算,假设并无行使超额配股权,茶百道全球发售获得的所得款项淨额约为25.86亿港元,是今年暂时最大型新股。
根据招股书的资料,集资所得款项淨额约51%将用于提高整体运营能力及强化供应链,另约20%用于发展公司的数字化能力、委聘和培训专业人才,约12%则用于品牌打造及推广活动,以及约5%用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在内地铺设咖啡店网络,约2%作产品开发及创新;剩余约10%将用作营运资金及作一般企业用途。
天津建发重启招股
另天津建发(02515)同样由昨日起至周四公开招股,计划发行5395.5万股H股,一成在港作公开发售,招股价介乎2.5港元至2.9港元,集资最多1.56亿港元,每手2000股,一手入场费约5858.5港元,预计将于下周二挂牌,光大证券国际为独家保荐人。
天津建发为天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务,包括市政公用工程、地基基础工程、建筑工程,以及石油化工工程。去年收入3.2亿元,按年升10.9%,公司权益拥有人╱股东应占溢利4104.5万元,跌17%。集资所得款项淨额约55%用于为潜在项目的前期成本提供资金,15%用于在天津以外的地区设立当地分支机构,并将业务网络拓展至更多中国城市,10%提升研发能力,10%作收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司,10%用于营运资金及一般企业用途。
据了解,天津建发此前已完成招股,原定于今年1月16日上市,但最终决定煞停,公司当时解释是,鉴于港股市况,公司与整体协调人未能按照规定的时间表厘定发售价及签立定价协议,因此终止香港包销协议及推迟全球发售。