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旭辉拟发行10亿元中期票据,发行期限2+2年期

2022-03-08 15:22:54大公房产
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  大公房产讯  3月8日,上清所债券信息披露,旭辉集团发布2022年第一期中期票据发行文件。
 
  募集说明书显示,本期票据注册金额为50亿元,本期发行金额上限为10亿元,发行期限为2+2年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行人主体及本期债务融资工具信用等级均为AAA,中国国际金融股份有限公司为主承销商,国泰君安证券股份有限公司为联席主承销商。
 
  就募集资金主要用途,说明书显示,募集资金扣除发行费用后,拟全部用于项目建设。本期中期票据发行日为2022年3月11日,自2022年3月14日起计息,付息日为2023年至2026年每年的3月14日。
 
  截至3月7日,旭辉集团及其合并报表范围内子公司待偿还债券余额为134.76亿元。截至2021年9月末,公司有息债务总余额约为600.85亿元,短期借款约为3.34亿元,一年内到期的非流动负债约为81.23亿元,长期借款约为389.22亿元,应付债券约为127.06亿元。
责任编辑:李琪
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