大公房产讯 12月7日，碧桂园发布公告称，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任公司的配售代理，并促使承配人认购共计17.8亿股股份，价格为每股股份2.7港元。
据悉，本次配售股份占与本公告日期公司的已发行股本约6.88%，及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约6.44%。假设所有配售股份完成发行，配售事项预计所得约48.06亿港元的款项，扣除配售佣金等费用后的净额为47.411亿港元，每股配售净价不少于2.66港元。
另外，本次配售价格2.70港元相当于12月6日(即最后交易日)联交所所报每股股份收市价3.17港元折让约14.83%；相当于截至最后交易日止最后连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价约3.02港元折让约10.6%。
碧桂园方面表示，配售事项的所得款项总额及所得款项净额及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约48.06亿港元及不少于约47.41亿港元。公司拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。
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