大公房产讯 4月12日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公布对深圳证券交易所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。

 

　　据了解，2023年3月27日，招商蛇口收到深交所上市审核中心下发的问询函。其中提到，上市公司拟通过发行股份方式收购深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有的深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权、招商局投资发展有限公司（以下简称“招商局投资发展”）持有的深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）2.89%股权。深交所要求招商蛇口补充披露南油集团、招商前海实业（以下合称标的资产）报告期内经营情况、核心土地使用权未来开发前景、控制情况及权益份额等情况。

 

　　招商蛇口在回复中表示，虽然招商前海实业在报告期内销售运营的项目规模相对有限，但已实现明显的利润贡献。报告期内，招商前海实业归母净利润分别为227,600.25万元、88,084.13万元、16,638.15万元，合计332,322.53万元，主要由前海妈湾片区土地的开发建设贡献；南油集团归母净利润分别为85,099.83万元、27,819.76万元、-1,755.13万元，合计111,164.46万元，主要由其直接及间接持有的招商前海实业股权的投资收益贡献。

 

　　另外，深交所要求招商蛇口补充说明拟收购南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权的相关情况和必要性。

 

　　对此，招商蛇口表示，标的资产前期项目主要为启迪实业相关开发项目，主要包括招商局前海经贸中心一期办公、二期公寓、三期国际学校、招商领玺家园以及招商港湾广场。另外，2020年下半年和胜实业开始开发招商嵘玺家园、招商锦尚公馆（前海妈湾锦玺一期）以及自贸时代中心，南油集团开始建设W7仓库。而前海妈湾土地特点与招商蛇口发展战略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均实际控制招商前海实业，但随着招商前海实业直接及间接少数股东的减少，有利于前海妈湾土地开发效率的优化。

 

　　招商蛇口认为，通过本次交易增厚对招商前海实业的权益份额，是推动转型可持续发展、落实经营发展战略的重要举措，有利于招商蛇口为公司全体股东创造更大发展价值、贡献高质量股东回报，本次交易具有必要性。

 

　　本次交易完成后，由于招商蛇口将直接享有南油集团100%权益份额，且将增加原由招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%权益份额，招商蛇口对招商前海实业的实际权益份额增加24%（32.89%+35%×34.17%）+2.89%=13.65%，合计享有的招商前海实业实际权益份额为85.99%。

 

　　同时，招商蛇口还发布了关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要修订说明的公告。

 

　　本次草案修改后，发行价格为15.06元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的100%，考虑2022年度利润分配后调整为14.83元/股；发行数量约6亿股(考虑利润分配调整)，占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。

 

　　另外，招商蛇口还披露，本次上市公司发行股份募集配套资金金额不超过85亿元，其中招商局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元。