大公房产讯  据上海清算所消息，7月20日，新城控股集团股份有限公司披露2023年度第一期中期票据募集说明书。 　　募集说明书显示，新城控股本期票据发行金额上限为8.5亿元，期限3年，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。起息日为2023年7月25日。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人主体长期信用等级和债务融资工具信用等级均为AAA。

　　本期中期票据发行基础规模人民币0亿元，发行金额上限人民币8.5亿元，其中不超过6.10亿元的募集资金拟用于置换发行人用于偿还回售债务融资工具本息的自有资金，剩余募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金、普通住宅地产项目开发建设及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。

　　据悉，本期中期票据偿债资金将主要来源于新城控股房地产业务经营所产生的现金流。最近三年，公司合并口径营业收入分别为1454.75亿元、1682.32亿元和1154.57亿元；实现合约销售金额分别为2509.63亿元、2337.75亿元和1160.49亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为1526.95亿元、1632.49亿元和897.69亿元。

　　截至本募集说明书签署之日，新城控股及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计91.28亿元，其中中期票据42.40亿元，公司债券（含私募公司债）21.61亿元，证监会主管ABS27.27亿元（不含次级）；境外直接债务融资16.04亿美元美元债。

　　截至2023年3月31日，新城控股营收162.52亿元，，净利润6.99亿元，流动负债约3047.49亿元，非流动负债约591.86亿元。