大公房产讯 据全国银行间市场交易商协会官网信息，10月8日，保利发展控股集团股份有限公司披露了2023年度第二期中期票据注册文件。
募集说明书显示，本期中票注册金额50亿元，采用公开发行的方式，期限3年，票面利率为固定利率，牵头主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
据悉，本期注册额度募集的50亿元票据计划用于偿还保利发展2022年至2023年到期的银行间市场存续债务融资工具、项目开发建设等。其中涉及债券“20保利发展MTN005”、“23保利发展CP002”，涉及项目“重庆麓谷林语项目”、“南昌保利艾溪湖”、“合肥和光熙悦项目”。
此外，保利发展计划本次发行票据金额为25亿元，募集资金将用于偿还到期债务融资工具，具体为用15亿元偿还“20 保利发展MTN005”，用10亿元偿还“23保利发展 CP002”。
对此，保利发展表示，公司将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金，募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。本期募集资金拟用于地产项目均为一二线城市普通商品房项目，不涉及地王项目，除部分项目可免于环评外3，其余项目五证、环评、立项证件齐全，项目合法合规，项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%。
此外，保利发展在募集说明书中提到，自2020年至2022年及2023年上半年，公司分别实现营业利润 522.65 亿元、496.70 亿元、346.93亿元和 193.00 亿元；净利润分别为 400.48 亿元、371.89 亿元、270.11 亿元和 150.67 亿元；分别实现营业收入2430.9亿元、2849.3亿元、2810.2亿元和1370.3亿元。
同期内，保利发展流动资产合计分别为11362.3亿元、12473.4亿元、13004.0亿元和12610.1亿元，占资产总额的比重分别为90.80%、89.10 %、88.43 %和88.07 %；公司非流动资产合计分别为1151.5亿元、 1525.9亿元、1700.6亿元和1708.2亿元，占资产总额的比重分别为9.20%、10.90%、11.57%和11.93%。
值得注意的是，保利发展债务规模逐步扩大，负债规模也相应扩大。数据显示，自2020年至2022年保利发展负债合计分别为 9847.4亿元、10970.2亿元和11482.7亿元，2023年上半年保利发展负债合计为 11023.4亿元。
通过查询其负债结构可以看到，截至2023年6月，保利发展流动负债为8057.5亿元，占负债总额的比例为73.09%；而非流动负债中以长期借款为主，非流动负债为2965.9亿元，占负债总额的比例为 26.91%。
截至募集说明书签署日，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元10亿元和668.39亿元，其中10亿美元为在境外发行的固息债券，668.39亿元为在境内发行的270亿元中期票据、6亿元长期限含权中期票据、50亿元短期融资券、290.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。
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