根据协议，卖方拟出售东岳集团合计约5.21亿股股份（约占公司于本公告日期已发行股本23.12%），而东岳集团拟回购该批股份注销，总对价约36.99亿港元（相当于34.57亿元），即每股回购股份约7.1港元。值得一提的是，东岳集团股份在联交所10月20日的收盘价为每股5.34港元，此次回购价有约32.93%的溢价。

 

　　此外，东岳集团全资附属公司东岳氟硅科技还与新华联控股订立了《股权转让协议》。根据协议，东岳氟硅科技拟出售、新华联控股拟购入目标公司各别的相关股权，总对价约34.57亿（相当于36.99亿港元），包括关于东岳高分子17.52亿元股权、关于东岳硅材15.4亿元股权和关于东岳未来氢能1.65亿元的股权。股份回购和售股交易是互为条件的，必须在另一交易成为无条件后方可作实。

 

　　据悉，上述《股份回购协议》及《股权转让协议》都将不迟于2024年12月31日完成。

 

　　东岳集团表示，售股完成后，东岳高分子和东岳硅材仍是东岳集团的附属公司。虽然公司在售股完成时只持有东岳硅材44.4%，但因公司仍然控制东岳硅材的董事会，因此东岳硅材仍是集团附属公司。售股完成时，东岳未来氢能将由东岳氟硅科技持有7.71%，东岳硅材持有5.14%，因此仍是集团的联营公司。此外，由于售股交易仅涉及出售三家目标公司各别的相关股权，并不包括、亦不影响公司在其他附属公司或联营公司的权益。

 

　　通过公告可知，新华联控股最终大股东兼最终实益拥有人、新华联国际与新华来年海外最终实益拥有人是傅军，于本公告日期，除了傅军及其控制的公司以外，张建宏及其一致行动人以及齐信投资和DongyueWealth（以下统称为"张建宏集团"），是东岳集团最大股东，合共拥有约4.37亿股股份的权益，约占公司已发行股本的19.39%。倘上述股份回购完成时，张建宏集团总持股比例约为25.22%。基于此，张建宏集团不会因股份回购而产生须对其尚未拥有或未同意收购的所有股份提出全面要约的义务。

 

　　同时，东岳集团在公告中提到，根据《公司法》，公司只能回购全额缴清的股份，且回购股份所用资金，只能从公司的利润拨付，或为此而新发行股份或从本公司的股份溢价账拨付；或如果公司的章程细则准许，则在《公司法》的规限下可从资本拨付。若果将回购股份的面值出现任何赎回或购回溢价，必须从公司的盈利或从公司的股份溢价账拨付，或如果公司的章程细则准许，则在《公司法》的规限下可从资本拨付。

 

　　截至2023年6月30日，东岳集团的股份溢价为39.36亿元（约相当于42.11亿港元），集团将从股份溢价拨付资金进行股份回购。