大公房产讯  12月11日，佳兆业集团控股有限公司（简称“佳兆业集团”）发布公告，披露了其境外债务重组的最新动态。

 

　　公告显示，佳兆业集团香港计划已定于2024年12月19日上午10时，在香港特别行政区高等法院召开关于境外债务重组的聆讯。佳兆业集团开曼计划定于2025年1月15日上午9时30分，在开曼群岛大法院举行相关聆讯。

 

　　瑞景香港计划定于2024年12月19日上午10时，在香港高等法院进行聆讯，此外，瑞景拟于英属处女群岛实施协议安排计划召开的聆讯谨订于2025年1月16日（英属处女群岛时间）在东加勒比最高法院辖下高等法院举行。

 

　　根据相关公告，上述计划将推进佳兆业集团债务重组计划。

 

　　此前，佳兆业集团曾披露了与债务重组相关的可能交易细节，包括可能发行强制可转换债券以及向债权人小组成员发行股份等内容。

 

　　据了解，佳兆业集团将于2024年12月18日召开股东特别大会，以供股东考虑及以投票方式酌情批准上述债务重组方案。该方案涵盖了未偿还本金总额约122.7亿美元的债务，通过发行六档以美元计价的优先票据和八档以美元计价的强制可转换债券来进行重组。其中，强制可转换债券的初始发行金额共计约68.92亿美元，将按债权人的索偿额比例分配。

 

　　此外，佳兆业集团即呈请人曾多次提出延期申请。目前，香港高等法院将呈请聆讯延期至2025年3月31日。

 

　　在财务方面，佳兆业集团2024年中期业绩报告显示，公司总收益约为人民币54.29亿元，同比减少60.0%；毛利约为7.44亿元，下降了75.0%，毛利率降至13.7%，公司拥有人应占期内亏损约为91.15亿元。

 

　　截至2024年6月30日，佳兆业集团扣除预收账款（包括合同负债）的资产负债率为104.8%，流动负债总额约为2130.36亿元，非流动负债总额约为201.34亿元，总借款约为1350.78亿元。其中，约1176.04亿元的借款须按要求或于一年内偿还。但公司现金及银行存款（包括银行存款、现金及银行结余及受限制现金）仅约27.51元。