大公房产讯 近日，世茂集团控股有限公司（以下简称为“世茂集团”）发布公告显示，截至2024年12月13日，持有范围内债务本金额80.72%的计划债权人已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议来表明对建议重组的支持。
根据建议重组的条款，计划债权人将选择及/或根据重新分配机制，获提供可转换为世茂集团新股份的零息强制可换股债券，作为重组代价。同时，计划债权人将获提供四个选项，以供选择作为重组代价。四个选项包括：以短期票据或短期贷款形式发行的短期工具，以长期票据或长期贷款形式发行的长期工具；可转换为本公司新股份的零息强制可换股债券；不同工具的组合。
此外，世茂集团控股股东透过其全资拥有的公司向本公司提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向本公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。控股股东票据的期限为9.5年，利息每半年按未偿还本金额以年利率2.0%累计，并仅以实物形式支付。
根据建议重组，该等股东贷款的其中6亿美元未偿还本金额将交换为控股股东票据，及未偿还股东贷款本金总额的结余将交换为控股股东强制可换股债券。
待重组生效日期落实后，世茂集团将向选择及或获分配强制可换股债券作重组代价的计划债权人发行强制可换股债券。强制可换股债券转换股份将根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权予以发行。
此外，为促进建议重组，世茂集团董事会建议通过增设额外200亿股未发行股份，将公司的法定股本由5亿港元（分为50亿股股份）增加至25亿元港元（分为250亿股股份）。建议增加本公司法定股本须待股东以普通决议案方式批准，方可作实。
世茂集团方面表示，该建议重组计划为公司去杠杆，提供充足的财务灵活性及足够的运营空间以稳定业务，及保障所有持份者的权利及权益并实现其价值最大化。公司将通过计划来实施建议重组，计划一经生效，计划债权人范围内债务项下的所有债权将获免除及取消，计划债权人将被禁止就其在范围内债务中所占部分向本公司提出任何申索。
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