大公快消讯 10月10日,海底捞发布公告,计划回购最高2.4亿美元本金额度的2026年票据。
据了解,2021年1月7日,海底捞与摩根士丹利、中金公司、招银国际及瑞士信贷就票据发行订立认购协议。在完成若干条件规限下,将发行本金总额6亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2026年1月14日到期。票据预期获标准普尔评级服务公司及FitchRatingLtd.分别评为BBB级及BBB级。
与此同时,票据自2021年1月14日(包括该日)起以未偿还本金额按年利率2.150%计息,并应自2021年7月14日开始每半年期末于每年1月14日及7月14日支付,惟须受票据的条款及条件规限。
公告显示,在本次回购计划启动前,即至2022年10月9日,海底捞已从公开市场购回本金额合共为6071万美元的2026年票据,有关票据将全部注销。截至公告日,2026年票据的未偿还本金总额为5.39亿美元。
海底捞在公告中表示,此举系承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措,使用其内部资源为要约提供资金。根据海底捞发布的2022年半年报数据显示,截至6月末,海底捞持有的现金及现金等价物约为63.28亿元,去年同期约为35.24亿元。
业绩方面,2022年上半年,海底捞收入达167.64亿元,同比下滑16.57%;亏损2.66亿元,上年同期盈利9452.9万元。门店上,截至2022年6月30日,海底捞门店数量为1435家,2021年该时期为1597家。