7月26日，甘肃省公航旅集团成功定价发行3年期3.5亿境外美元债券，实现地方国企在境外债券市场的“破冰之旅”，这是自本年4月起发行的首笔地方基础设施类企业境外债券。

据该集团相关负责人介绍，本次债券发行模式为集团公司赴海外市场直接发行，所发行的债券品种为高等级无抵押债券，标普惠誉评级均为BBB-（标普稳定，惠誉正面观察），期限3年，票息6.25%。通过在香港、英国和新加坡三地成功的路演活动，最大限度吸引了各类投资者踊跃下单，债券募集订单簿最高达到6亿美元，获得了包括保险公司、银行和基金管理公司等在内的优质金融机构投资者积极认购，最终获得41个投资者账户近2倍认购。债券分配中，资产/基金管理公司占35%；银行占55%；私人银行/企业/证券公司占10%，投资者结构平衡。

该企业属西部省属国有企业，此次发行境外美元债券，是由中国银行、巴克莱银行、花旗银行担任联席全球协调人，而中国银行、巴克莱、花旗、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、国泰君安国际等机构担任联席簿记人、联席牵头经办人。

据了解，这是甘肃公航旅集团成功发行的第三笔境外债券。此债券的发行得到甘肃省发展改革委、省政府国资委、人民银行兰州中心支行、省外管局、省外事办公室、省财政厅、省交通运输厅、省政府金融办、省法制办等的大力支持和帮助，本次境外债券发行极具标杆意义，不仅在控制新发行溢价的同时做到了理想的发行规模，而且有效地提振了地方国企类发行人的信心，也进一步强化了该集团积极正面的国际商业形象，为其未来长期的国际资本市场运作奠定了良好基础。尤其，甘肃公航旅集团不但抓了绝好的定价窗口，在簿记建档中也吸引了多个高质量市场化投资者。同时，与其他相似评级的债券相比，该公司以最低的新发溢价成功发行了本次境外美元债券，且作为近几个月第一笔成功发行的地方国企类境外债券，以最优化的规模和价格组合，为地方国企类发行人发行境外债券建立了新基准。这一成功也得益于该企业准确把握近期国家在包括疏通货币政策传导机制，引导金融机构提升市场流动性，引导降准资金保障相关公司合理融资需求以及加快地方政府专项债券发行等等方面的一系列利好政策带动的市场情绪提振的重要节点。