青岛港国际股份有限公司在上海证券交易所敲锣上市(丁春丽 摄)
青岛港此次公开发行45437.60万股A股,发行价格4.61元,发行市盈率10.51倍,发行后,青岛港总股本为64.91亿股,其中A股53.92亿股, H股10.99亿股。本次募集资金总额为20.95亿元,募集资金净额约为19.79亿元。
“作为一个港口企业,我们实现了’A+H’的梦想,打通了境内外资金通道。”青岛港集团党委书记、董事长李奉利说,此次募集资金主要投资于董家口港区港口设施建设、青岛港港区智能化升级等5个项目及用于补充流动资金。
中信证券高级管理层成员、投资银行管理委员会委员、董事总经理高愈湘在致辞中表示,对青岛港的未来充满信心。中信证券见证了青岛港高效运用资本市场工具,与境内外股东分享企业发展成果并实现企业做大做强的过程。青岛港无论是业绩还是营运效益都名列前茅,随着A股上市的完成,搭建了更为均衡的资本运作平台,为未来进一步发展奠定了坚实的基础。
青岛港集团党委书记、董事长李奉利(右一)接受媒体采访(丁春丽 摄)
构建“A+H”双资本平台
青岛港积极推动港口转型升级,加速融入国际、国内资本市场,2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市(06198.HK)。H股上市以来,公司经营业绩表现良好,收入及盈利规模稳步增长。
数据显示,2015、2016、2017年,公司的营业收入分别为73.69亿元、86.84亿元、101.46亿元,较上年同期分别增长6.68%、17.84%、16.84%;净利润分别为19.79亿元、22.99亿元、32.40亿元,较上年同期分别增长21.67%、16.17%、40.94%;2018年前3季度实现营业收入为86.19亿元,较上年同期增长13.54%;归属于母公司所有者净利润为28.45亿元,较上年同期增长16.89%;扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者净利润为27.48亿元,较上年同期增长17.74%。
青岛港开埠于1892年,已投入营运120多年。2017年青岛港区货物总吞吐量在全球主要沿海港口中排名第六;同期青岛港区集装箱吞吐量排名第八。青岛港主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、液体散货、粮食及其他货物的码头装卸处理及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务和金融服务。公司拥有可停靠世界最大集装箱船、干散货船和油轮的深水码头,广阔的堆场和发达的集疏运体系,集装箱装卸效率、矿石装卸效率多次刷新世界纪录。