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正商集团在港成功发行2.2亿美元债

2019-10-10 04:24:28大公报
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  图:正商集团董事长张敬国(左)、交银国际副首席执行官程传阁等嘉宾出席庆祝会\大公报摄

  【大公报讯】正商实业(00185)近日成功发行一笔将於2021年到期、本金总额2.2亿美元的优先票据,票面息12.8厘,是正商集团首笔境外公募美元债。正商集团董事长张敬国表示,该笔美元债成功发行,开启了集团“境外融资的新篇章”。

  正商集团昨日为成功发行该笔美元债举行庆祝会。张敬国在会上致辞时说,近年来,集团利用在香港上市的正商实业在内地开展房地产业务,具备了一定规模,未来会继续透过这个平台开展房地产业务。

  展望未来发展方向,张敬国表示,正商集团将继续发挥在城市更新方面的优势,巩固在郑州市的龙头地位,再聚焦2至3个人口汇聚能力强的二线城市(如武汉等),以及“重点关注中国最具经济活力的长三角和大湾区市场”。

  郑州最大物业发展商

  正商实业主要於中国内地、中国香港及海外从事物业发展、物业投资及管理、酒店营运以及证券买卖及投资。其母公司正商集团於1995年在郑州创立,现时的业务网络遍及河南省、北京、湖北、山东及海南省、香港以及美国、新加坡及其他国家及地区。根据中国房地产协会及中国房地产评估,以合约销售及2012年至2018年售出的建筑面积计,正商集团为郑州最大的住宅物业发展商。

  正商实业表示,公司拟将票据发行所得款项淨额,用於现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途,或会因应市况变动调整其计劃,并重新调配所得款项淨额用途。

  该笔美元债由国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际及招银国际担任联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人;中民金融、中信银行(国际)及原银证券担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

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