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经纪爱股/打造国产化产业链 半导体可吼\邓声兴

2021-07-31 04:24:08大公报
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  总结本周,沪指累计挫4.32%,7月累跌3.46%;深成指7月累挫4.54%。港股全周五个交易日跌足三日累插2588点,恒指录得按周跌1360点。

  今年以来,全球芯片持续处于短缺状态,芯片产能供不应求,使得半导体产业链涨价不断蔓延,行业景气度持续。从2020年初至今,全球主要半导体指数继续延续牛市,中国内地半导体指数涨幅已达146%,中国台湾半导体指数涨78%,美国费城半导体指数涨72%。日前,半导体成为上季电子行业中最受公募基金青睐的细分板块,获基金大幅加仓。上季主动型权益基金对于半导体的配置比例达到5.62%,总持仓市值达到历史新高的1953.58亿元,较今年首季环比升1.61个百分点。且上季公募基金半导体仓位环比升1.42个百分点至5.35%,成为仅次于饮料制造、电源设备、医疗服务的第四大公募基金超配的行业。

  受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充。全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个,12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。同时,因美国已经对包括中芯国际和华为在内的多家中国科技巨头实施制裁。这一系列举措,激发了中国政府加码投资国内芯片制造商热情,使得国内半导体设备核心企业将会持续崛起。日前中国已有提供40nm技术的晶圆厂,实现了高性能和低功耗的完美融合。加上如今电子消费产品的进一步更新换代,使得40nm技术的适用场景更为广泛。受惠于全球电动车行业蓬勃发展,对电动车需求的持续不断上升,大尺寸芯片也更适用于汽车行业新能源与智能化的发展。

  预计今年下半年,全球半导体行业的高景气度将延续,对功率半导体的需求依然强劲,也看好半导体产业链的国产化趋势。同时,半导体是日前少数不会受到政策影响的行业,在忧虑监管及股市动荡的当下,半导体行业值得投资者关注。

  (笔者为香港股票分析师协会主席、证监会持牌人士,并未持有上述股份)

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