大公房产讯 12月16日，荣盛房地产发展股份有限公司（下文简称“荣盛发展）发布公告称，公司将就旗下两只共计7.877亿美元债发起交换要约及向合格持有人征求同意。
据悉，两只债券分别是2022年1月到期票据RISSUN8.9501/18/22（ISIN：XS2280638607）、2022年4月到期票据RISSUN804/24/22（ISIN：XS1979285571），最低接受金额为现有票据未偿本金的85%（分别为248,200,000美元、414,545,000美元）。
上述票据的要约交换和同意征求将于2021年12月16日开始，并最终于伦敦时间2021年12月30日下午4时截止，公司适当延长或终止等情况除外，12月24日之前能够回执的持有人享受“早鸟价”。
对于在提前交换和同意截止日期前有效投标并被接受交换的相关系列未偿债券的每1,000美元本金，该等债券的合格持有人将获得提前交换及同意对价，包括以现金偿付50美元本金；早鸟价25美元现金；本金总额为950美元的新票据（四舍五入至1美元），将根据接受优先级进行分配；任何应计利息（以现金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。
对于在提前交换和同意截止日期之后，但在最终截止日期之前有效提交并被接受进行交换的相关系列未偿债券的每1,000美元本金，该等债券的合格持有人将收到基本交换和同意对价，其中包括以现金偿付50美元本金；5美元现金；本金总额为950美元的新票据（四舍五入至1美元），将根据接受优先级进行分配；任何应计利息（以现金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。
此外，有效投标的现有票据将按照接受优先级别被接受交换。如果拟发行的新票据本金总额不超过540,000,000美元（或本公司自行决定的较低数额），公司将把所有有效投标并被接受的现有票据交换为2024年新票据。如果拟发行的新票据的本金总额大于2024年新票据的最高发行额，本公司将用所有有效投标并被接受的现有票据交换2024年新票据和2023年新票据。持有人将按比例持有2024年新票据喝2023年新票据。
两只美元债要约交换需分别得到85%的同意指示后，公司才会决定是否继续执行交换要约。
如果上述活动被终止，对现有票据进行投标并签署债权人支持协议的合格持有人将继续受债权人支持协议条款的约束，除非并直至债权人支持协议被终止。债权人支持协议内容包括发行主体及债权人的承诺事项；交换要约未能实施并启动安排计划情况下，指示费支付相关事项；以及指示费将授予授出同意指示持有人以外的情况。
如果交换要约没有完成，而安排计划已经启动并完成，公司将债权人支持协议的条款（除延期情况外）将在交易生效日（或此后尽快）就在交换截止日期前投标的现有票据支付0.5%的指示费。
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