大公房产讯  3月9日，金茂服务发布关于约1.01亿股股份全球发售的公告。

 

截图自港交所披露易公告
 

　　公告显示，上述股份将于香港发售约1014万股，于国际发售约9127万股，最终发售价为每股股份8.14港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费。于定价日(即2022年3月3日)或之前，该公司并无行使发售规模调整权，且发售规模调整权已随即失效。因此，公司并无作出分派调整，且根据分派可配发及发行的股份数目仍为合共约1.92亿股股份。

 

　　金茂服务表示，按发售价每股发售股份8.14港元计算，全球发售所得款项净额估计约为7.60亿港元。倘超额配股权获悉数行使，我们将就超额配股权获行使后将予发行的1521万股发售股份收取额外所得款项净额约1.21亿港元。上述股份预计于3月10日正式在港交所发售，将以每手500股股份价格进行售卖，股份代码00816.HK。

 

　　另外，此次发售股份已获轻微超额认购。具体看，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.2倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍。其中，香港发售股份最终数目为1014.2万股，已分配予3358名香港公开发售项下的成功申请人，其中2425名申请人已获分配一手发售股份，合共121.25万股发售股份；国际发售股份最终数目为9126.95万股，已超额分配1521.15万股发售股份，且国际发售项下共有110名承配人。

 

　　就所得款项净额使用，公告显示，约55%或4.18亿港元将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大公司业务规模；约22%或1.67亿港元将用于升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展；约13%或9870万港元将用于进一步开发公司社区增值服务；约10%或7600万港元将用于营运资金及一般企业用途。

 

　　值得注意的是，目前已有多家基石投资者参与认购。根据与基石投资者的基石投资协议，Keltic已认购1510万股发售股份，康力电梯已认购1216万股发售股份，广东科顺已认购755万股发售股份，富汇资本已认购3020万股发售股份及千合基金已认购1437万股发售股份，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份的14.9%、12.0%、7.4%、29.8%及14.2%。

 

　　根据国际发售，71万股发售股份、730万股发售股份及1139.8万股发售股份(分别占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的0.7%、7.2%及11.2%，假设超额配股权未获行使)分别配售予华夏基金管理有限公司、CSICapitalManagementLimited及华泰资本投资有限公司，均为配售指引所界定的若干联席账簿管理人及╱或包销商的关联客户。