大公房产讯  6月1日晚间，建业地产发布一则内幕消息称，公司第一大股东恩辉投资有限公司（下称“恩辉投资”）与河南同晟置业有限公司（下称“河南同晟置业”）订立框架协议，拟以6.88亿港元售予8.6亿建业地产股份，占公司已发行股本29%。

 

来源：建业集团官方公告
 

　　同时，待框架协议订立完成后，河南同晟置业将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。

 

　　据了解，该消息发布后，6月2日早盘建业系集体高开。截至上午9点30分，建业地产涨超20%，中原建业涨超10%，建业新生活涨超13%。此外，建业地产8月到期的6.875%美元债也每1美元涨16美分，至79.7美分，这是该债券2019年8月发行以来的最大单日涨幅。

 

　　公开资料显示，河南同晟置业成立于2011年7月，是河南省铁路建设投资集团的全资子公司，而后者的实控人为河南省人民政府。目前，河南同晟置业主要依托河南铁路建投，做一些以地产投资为主的市场化运营。

 

　　2021年下半年，由于郑州先后遭遇水灾和疫情，业务集中于河南的建业出现经营危机，并在8月份曾向政府请求帮扶救援。

 

　　今年2月18日，建业集团董事长胡葆森曾到访河南铁建投集团。据建业公众号信息显示，河南铁建投集团党委书记、董事长悦国勇与胡葆森一行，就在房地产综合开发、城市基础设施建设、装配式建筑、物业管理等领域进行会谈。

 

　　而在一季度中原建业的业绩会上，胡葆森还曾表示：“目前建业在河南的市场占有率已经达到了10%左右，集团轻重资产合计在建面积占全省市场比例近10%。建业还是全河南省的纳税排名前三，每年为当地提供了上百万的就业岗位，为河南省经济发展做出巨大贡献。政府不会对建业的困难视而不见，这也是我们对建业基本盘的信心和底气所在。”

 

　　由此可见，河南国资纾困建业似乎早有迹象。

 

　　值得注意的是，今年5月22日，河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司还曾发生股权变更。股权变更前，河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司（下称“建业华谊兄弟”）由济源建业住宅建设有限公司持股51%（下称“济源建业”）、河南建航房地产开发有限公司持股39%（下称“河南建航”）、建业住宅集团（中国）有限公司持股10%；股权变更后，济源建业、河南建航退出，新增河南老家文化旅游发展有限公司持股90%。

 

　　据悉，该公司为河南省文化产业投资有限公司全资子公司，而后者为河南省人民政府直属企业，由河南省发展和改革委员会代管，河南省国有资产监督管理委员会监管。

 

　　根据本次出售股份公告，控股股东恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充其运营资金。

 

　　截至公告日期，恩辉投资直接拥有建业地产20.78亿股股份，相当于已发行股份总数约70.11%，并且是建业地产的控股股东。恩辉投资则由建业地产董事会主席兼执行董事胡葆森单独和实益拥有。

 

　　财报显示，2021年，建业地产共实现营业收入420亿元，同比下降约3.1%；净利润约12.53亿元，同比下降40.4%；利约68.11亿元，同比下降20.8%；毛利率为16.2%，同比下降3.7个百分点。

 

　　而截至2021年年底，建业地产总现金约为98.48亿元，同比大幅减少66.4%；净借贷额120.92%亿元，同比增长511.7%；流动比率104.6%，同比下降6.2个百分点。