大公房产讯 6月10日，中国金茂发布关于以协议安排方式私有化中国宏泰等联合公告。
截图自港交所披露易
公告称，中国金茂及中国宏泰联合宣布，于2022年6月9日，为回应中国金茂向中国宏泰董事会提呈的建议，中国宏泰提供以中国金茂为受益人的实施承诺，据此，中国宏泰不可撤回地向中国金茂承诺向计划股东提呈计划，倘计划获批准及实施，将导致中国宏泰被中国金茂根据公司法第86条以协议安排方式私有化，并撤销中国宏泰股份于联交所的上市地位。
作为存续安排的一部分，中国宏泰控股股东持有的5.64亿股控股股东计划股份（占已发行中国宏泰股份总数约34.18%）将予以注销，以换取支付控股股东注销价每股控股股东计划股份2.13港元，低于非控股股东注销价每股非控股股东计划股份2.40港元。
中国金茂表示，此次计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约25.65亿港元，公司拟以其内部现金资源拨付实施计划、购股权要约及可换股票据要约所需的全部现金金额。
据悉，私有化计划包括注销于6月10日已发行中国宏泰股份总数约60.20%的股份，包括非控股股东计划股份（除中国宏泰控股股东外的计划股东所持公司股份，占于本公告日期已发行公司股份总数约26.02%）及控股股东计划股份（中国宏泰控股股东所持除存续股份的所有公司股份，占于6月10日已发行中国宏泰股份总数约34.18%）。
紧随计划实施后，已发行中国宏泰股份总数约90.10%将由中国金茂持有，而已发行中国宏泰股份总数约9.90%将继续由利东（中国宏泰控股股东及中国金茂一致行动人士）持有。
另外，公告还披露了中国宏泰已申请公司股份自6月10日上午9时正起在港交所恢复买卖。
就私有化动作，中国金茂表示，由于中国宏泰主要从事土地开发及大型产业市镇的开发及运营，公司可通过中国宏泰私有化增加其控制权并进一步实现投资中国宏泰的利益，即实现多个城市运营项目的收购，获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力，并进一步加强政企合作，均符合公司房地产业务的战略发展。
其实，早在2021年6月28日，中国金茂就认购了中国宏泰约1.23亿美元可换股债券。同时，中国金茂公告称，公司拟以约为14.81亿港元的价格收购中国宏泰29.9%股权，约合4.94亿股。至此，中国金茂成为该公司的第二大股东。股权收购后，王建军及其妻子赵颖为中国宏泰发展的控股股东，持有44.08%股权。同日，中国宏泰还按期偿付了2021年到期的1.8亿美元债。
根据双方约定，中国金茂持有的1.23亿美元可换股债券最终可转换约3.14亿股股份，相当于中国宏泰已发行股份的19%，经发行换股股份扩大后的中国宏泰总股数的15.97%。转换完成后，中国金茂将以约45.87%股权成为中国宏泰最大股东。
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