大公房产讯 12月5日，德信中国(02019)发布公告称，旗下2022年12月票据的所有未偿付本金额及其应计未付利息，已于12月3日到期日到期并支付。因此，该票据已自联交所退市。
据了解，上述票据为德信中国旗下唯一存续美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”。该票据2022年12月3日到期，存续金额为3.483亿美元，最低接纳金额为3.1347亿美元。
于公告中，德信中国表示，由于到期日为非营业日，根据12月票据的条款，付款到期日将为12月5日，故公司尚未支付未偿付本金3.48亿美元及其利息，但目前交换要约正在进行中。
公司董事会认为，上述情况不会对集团的业务运营产生任何潜在重大影响。
根据此前报道，11月18日，德信中国曾就此唯一存续美元债提交交换要约。若交换要约顺利完成，德信中国将发行于2024年到期的美元优先票据，新票据将于2022年12月3日或前后在新交所上市，将按最低每手买卖单位15万美元进行买卖。
德信中国称，此次选择将美元债提出置换也是在当前行业环境下做出的市场化举措，同时也是响应政策号召，集中有限资源优先用于“保交付、保品质”，只有这样才能保障购房者、债权人、员工在内的所有利益相关方的权益。
“该交换要约若顺利完成，可改善公司的财务状况，延长公司的债务期限及改善公司的现金流。”德信中国表示。
今年10月，穆迪曾将德信中国的公司家族评级(CFR)从“Caa1”下调至“Caa2”，并将其高级无抵押评级从“Caa2”下调至“Caa3”，展望仍为负面。
穆迪称，德信中国未来6-12个月有大量债务到期，加上合同销售下降和融资渠道减弱导致流动性紧张，评级下调反映出该公司违约风险上升。
数据显示，2022年10月份德信中国共实现销售额30.1亿元，较去年同期的51.7亿元下降41.78%。今年前10个月，该公司实现累计合约销售额约305.5亿元，较去年同期的622.7亿元下降50.94%。
值得注意的是，12月2日德信中国管理层曾在投资者会议上透露，相关方面正与多家机构磋商出售其所持德信服务集团股权事宜。若该项交易成功，在保证企业正常经营提前下，会拿出一部分资金用于支付美元债利息。
据悉，德信中国实控人胡一平持股92%的盛富国际有限公司目前持有德信服务53.48%的股权。
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