大公房产讯 12月22日,据上海清算所披露,万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)发布2022年度第五期中期票据募集说明书。
募集说明书显示,万科2022年度第五期中期票据的发行金额上限为37亿元,期限为3年,利率/利率区间为3.00%-4.50%,票据面值100元,按面值平价发行,票面利率为固定利率,由集中簿记建档方式确定。联合资信评估股份有限公司给予发行人主体信用评级为AAA,债项评级为AAA。
其中,票据发行日为2022年12月26日-2022年12月27日,起息日为2022年12月28日,上市流通日为2022年12月29日。
主承销商及簿记管理人为交通银行股份有限公司,联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
据悉,此次发行票据募集资金中的15亿元将用于发行人补充公司流动资金,增加公司现金管理的灵活性,进一步改善公司财务状况,提高公司持续盈利能力;22亿元用于项目建设。
财报显示,截至2019年末、2020年末及2021年末,万科资产负债率分别为84.36%、81.28%及79.74%。