5月23日，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）成功发行一笔2年期高级美元债，票面利率6.25%，为湖北今年首单担保结构境外投资级债券。数据显示，该债券在开盘仅两小时内，迅速获得全球广泛投资人关注，吸引超过11亿美元的认购资金，峰值订单规模超15亿美元，反映出国际市场投资者对此次发行的热烈响应，以及市场对于天风国际未来发展潜力的积极预期。本次发行获惠誉（Fitch Ratings）授予BBB-（稳定）的债项评级。

　　广受国际投资人青睐 峰值规模超15亿美元、市场化订单超40%

　　本次发行市场反响热烈，由初始价格指引6.9%充分收窄40bps到最终价格指引6.5%，收到各类机构订单超100个，峰值订单规模超过15亿美元，市场化订单比例超40%，订单簿来源丰富，涵盖中国内地、香港特别行政区、中国臺湾地区，以及日本、韩国、新加披、欧洲各国，广受境内外银行、券商、资产管理公司、公募基金、私人银行等各类投资人青睐。

　　此次天风国际境外美元债发行获积极市场反馈，显示出国际投资人对天风国际全球化经营，包括深耕中东、日韩、中亚等地区战略的充分认可。作为湖北省属核心的海外金融服务平臺，投融资平臺，天风国际有力增强了湖北企业赴境外发债的成效。

　　同时，结合湖北省政府积极推动“走出去”“引进来”招商引资战略，良好的国际评级和市场超额认购，也显示出国际资本对湖北发展潜力的高度期待和正面预期，以及市场对湖北一季度经济高质量发展，建设新质生产力及双循环战略的认可。

　　业内分析认为，在控股股东湖北宏泰集团和母公司天风证券集团有限公司（以下简称“天风证券”）的有力支持下，天风国际本次发行的债券在规模上显示出强大的市场竞争力，在利率定价、市场参与量等方面表现优异。

　　公司实力及产品能力屡获国际评级机构权威认可 助力实体经济高质量发展

　　此外，国际评级机构也对天风国际的产品能力持续予以高度评价，本期债券获得全球三大国际评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉“）授予的“BBB-”的发行评级。

　　在公司的整体表现方面，国际评级机构也屡次予以天风国际正面积极评价。今年2月22日，天风国际首获惠誉投资级国际评级，展望稳定，成为湖北省及中部地区唯一一家获投资级国际评级的中资券商香港子公司；4月19日，获日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-，展望稳定，为中资券商境外子公司第二家。去年以来，天风国际也已助力母公司天风证券陆续获中诚信授予主体信用评级Ag-，惠誉授予国际主体信用评级BBB-，以及日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-，评级展望均为“稳定”。

　　国际评级机构及投资人认为，天风国际作为天风证券进入境外资本市场的唯一枢纽，以及向中国核心市场以外扩展的首要平臺，发挥著核心战略性作用。主流媒体认可天风国际作为湖北省属重要的海外金融服务平臺在资本市场上起到的积极作用，天风国际在控股股东湖北宏泰集团和母公司天风证券的支持下，响应国家战略，积极做好湖北链接全球的“超级联络人”，深度融入母公司天风证券“城市投行”工程，通过“风链计划”持续促进产业链深度融合，全面提升金融机构服务实体经济效能，为湖北产业发展注入动能。

　　天风国际行政总裁邹传表示，天风国际将以此次发行为基石，在湖北宏泰集团和天风证券的大力支持下，以更多元、专业化的金融服务，持续推动高水平“引进来”和“走出去”，服务湖北加速成为中部地区崛起的重要战略支点，助力湖北经济高质量发展和高水平开放。